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在本周💖，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量🩱💘🥬🥑、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🥕🤍，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际🤍🌽🍌。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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知情人士稱(chēng)，印度(du)貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛(sheng)頓(dùn)的(de)停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定(ding)于 7 月 9 日徴收更高(gao)關(guān)稅(shuì)，雙方正力爭在截(jie)止日前達(dá)成協(xié)議(yì)。

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此外🍑😡🍅🧅🍊，随着行业反内卷整治的进一步深入🤬，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍑🍓🍅🥾。叠加环保、安监💛🥕😻、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束👘🍊，推动行业格局的优化与高质量发展。

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后续(xu)如(ru)何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)(dong)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)(que)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)(er)童、孕婦(fù)以及其他(ta)行(xing)動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年(nian)人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)(tong)時(shi)預約，竝(bìng)由監護人陪(pei)衕蓡觀。

2、美联储(chu)与美元：美联储下半(ban)年货币政策决策思路或继续以(yi)等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程(cheng)度(du)上会(hui)面(mian)临(lin)劳动力(li)市场软化风险。美联(lian)储货币(bi)政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税(shui)冲击开启下行后，为应对失业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼(jian)顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。