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6月29日晚💛🥾💓🥕😈，德固特（300950）公告称💯，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🧡，本次交易预计构成重大资产重组👘👘🍆💔，不会导致公司实际控制人变更。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报(bao)告中(zhong)反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近(jin)期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素(su)占优。

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值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示👛💌👘，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元👙。其中，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元；而在2024年一季度🥥💟，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元🧡。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数(shu)成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥕😠👙🍏🥦，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、三(san)季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能(neng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對風險偏好(hao)形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性層(céng)麵(miàn)存在(zai)對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方(fang)麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季(ji)度美國關稅落地情(qing)況(kuàng)對(dui)后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰(shi)“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到(dao)期日，海外市場仍(reng)可能齣(chū)現較(jiào)**動，風(feng)險 偏好或先穩(wěn)后降。