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2025年也成为(wei)中海储能全面产业化的爆发之年。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目(mu)，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬液流电池技(ji)术，建成后将为粤港(gang)澳大湾区能(neng)源结(jie)构转(zhuan)型注入强劲动能。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍓👗，上半年港股市场表现强势👜💖。市场呈现显著的结构性特征，例如💗，医疗保健方向涨幅约50%😻👢👙🍒，科技方向涨幅近30%🍏🍋，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💌、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👿，市场快速修复😠💌，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥬😻。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👛🌽🍋😡。

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另一方面(mian)，下半年经济(ji)的隐忧日益明(ming)显。由于去(qu)年下半年出(chu)口(kou)基数(shu)较(jiao)高，同时今(jin)年(nian)上半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢(qiang)出口现象，因此下(xia)半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长(zhang)左(zuo)右。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😡🥔🥕，未来的走势绝非一目了然💓。