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进入7月后🥕🥬，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩱、增量资金及风格交易热度👿👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕，成长价值或相对均衡👄🍄。具体来说，第一😻💕🤬🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍑👞🍓，对短期市场或有扰动💟🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠💞👗，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四🍄，市场交易和增量资金层面🧅🍆💟🍉，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨🍎🩱🍊🍈👘，市场风险偏好整体回暖🥾🍉🩱💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟🎒。对7月的风格指数推荐如下：

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥝👿🍈👗。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨😡。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥕🥦，创指小幅收涨0.47%💘💗💞🥻🩲。

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1、谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商(shang)中国记(ji)者表示，由(you)于国有企(qi)业连续聘任同一会计师事务所(suo)原则上不能(neng)超过8年(nian)，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

2、週思聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具(ju)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的(de)平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)(chu)于歷史(shi)較低水平。