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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥥💔🍎🍑，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👗，军工订单逐步放量💝，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👝💟👙🤍；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧅🧅🍋；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👘💞，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🧡🥻，必需消费稳健增长💛🍇，农副食品加工业利润增长38.2%🍊👿👚🥾，酒饮茶制造利润增幅扩大🥕💛💘👜💗。

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从(cong)中(zhong)长期角度，我们(men)建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电(dian)动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增(zeng)加(jia)。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)(shu)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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