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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领(ling)域(yu)工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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