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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升(sheng)值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全(quan)A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思(si)路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续(xu)脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占(zhan)优。

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减持期间为(wei)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日(ri)。减持价格根据二级市场价格(ge)以及交易方式确定。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行(xing)业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠🩲，融资资金净流入规模扩大🍋🩳👘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏😈🥝🍊👄；IPO发行规模小幅回落👢👚👄，再融资规模持平前期😠，资金需求规模低位稳定🧄🧄🥕。6月主力增量资金方面🍅💘👙，各类增量资金相对均衡。

2、在资本市场周(zhou)期性波(bo)动的表象下，那(na)些具备庞大工程人才库、高效供应(ying)链和创新基因的中国企业(ye)，正在成(cheng)为国际资本“投母(mu)鸡而非鸡(ji)蛋”策略的核心标的。