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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🩳🩲👠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭👅🩱，大盘风格略占优😡🍇😠。第二👛🤬，外部流动性方面🤬🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🤍🥭，对短期市场或有扰动💯🌽🥑。第三👠🥒🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🍍👠🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿🍈，市场交易和增量资金层面👗🥭，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨👡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🩲🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎🍅💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾👙。结合中观景气🍎💘、盈利能力、筹码分布🥬🍅、估值💯、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩲🍏，本期推荐关注电子（半导体）🤍🍍、机械（自动化设备）🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👛🍍、贵金属💌💞🥭、小金属）、计算机等🧡🥾。赛道选择层面🍋🍑🧅🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤍、非银金融、国防军工🍒💛、创新药。

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两天后(hou)，中央层面深入贯彻中央八项规(gui)定(ding)精神学习教(jiao)育工作专班、中央纪委办公厅公开通报(bao)湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝(he)严重违反中央八(ba)项规定精神典型问题(ti)。

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5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份，全社會用電(dian)量8096億(yì)(yi)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)(ye)用(yong)電看，第一産業用電量119億韆(qian)瓦時，衕比增幅收(shou)窄至8.38%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄0.6箇(ge)百分點至10.68%；第(di)二産業用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄3.4箇百分(fen)點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄0.1箇百分點至8.93%。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势(shi)的进一步演(yan)变。最(zui)新来看，俄乌远没有(you)预(yu)期当中的快速达成停(ting)火，这将影响欧盟对俄(e)罗斯能源(yuan)的制裁的策略，在6月欧盟一(yi)度(du)下调俄罗(luo)斯(si)原油(you)的最高上限价格至60美元/桶(tong)，不过整(zheng)体(ti)来看俄罗(luo)斯能源的供应和出口保持(chi)稳定(ding)，下半年预计仍(reng)将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行(xing)已成为(wei)常态。伊以方(fang)面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍(reng)未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将(jiang)面临(lin)不确定性，影响供应预期。在(zai)6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能(neng)力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍(reng)是原油市场下半年面临的最(zui)大的计价因素之一。

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