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7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松(song)，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入(ru)，结构上融(rong)资(zi)资(zi)金(jin)有望延续净流入。

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因此总的来看🤬👗，在七月至八月的业绩披露窗口期🥑🤬🍑，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👅，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍏，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍇🤬，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、盈利方面🍏😈🥦🥭，5月工业企业盈利同比增速转负💋🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿💖👠👿💘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤍🧡，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠。结合工业企业盈利👚👜👜🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓🩱，半导体、光学光电子、消费电子💗👡👙💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地🥻🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车🍋、光伏🍋🍒👿、自动化设备等💛😡；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛😠🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬、家具🥑、饰品💟👄👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎😠🥥🤬；此外贵金属👠🍑🍅、燃气🥭💕🍉、电力🥔🌽💕🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍑🧄，在宏观指标上，经济数据的加速改善💯👿，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。