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3、策(ce)略(lve)观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年(nian)全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速和(he)吞吐量增速分别(bie)为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的(de)货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑(ji)在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理(li)，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至(zhi)约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于(yu)相对确定(ding)性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预(yu)计(ji)较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💝，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍌🍎💌🥕。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😡，预计停牌时间不超过10个交易日🧅🍎💖。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💕🍇。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可(ke)喜玛53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电(dian)子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会(hui)审议。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速(su)或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👘🌽👠👢，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🎒，中证500及上证50ETF小幅净申购🧅。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦💗💟👿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥻😈🧅💋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡🍋😻🍎。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😻👞。