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国泰海通证券表示(shi)，大国博弈加剧(ju)是长期趋势，和平需要(yao)保卫，加(jia)大国防投(tou)入是必选项，国防军工长期趋(qu)势向好。申万宏源最新研报重(zhong)申“加大国防军工关(guan)注度(du)”。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房(fang)成交麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地(di)成交(jiao)溢價率噹(dāng)週值月(yue)環(huan)比下行(xing)2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交(jiao)麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房屋(wu)竣(jun)工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房(fang)銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資(zi)金來(lái)源纍計衕(tong)比降幅擴大。

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行业层面🤬，展望7月份💋💖💯🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🍈🍑，工业企业盈利数据👅🤍💘👢🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥔👅🧅、消费电子、运营商🩲🍊🥭💖🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢👞💋、自动化设备等；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🥦🤍；此外贵金属👙🥬、燃气、电力👝🥥🩳、农化制品🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦👚🍊。

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分区域(yu)来看(kan)，市场表现大相径庭(ting)。LVMH集(ji)团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的(de)增长，其他主(zhu)要市场均呈跌(die)势。其中，亚太市场（不包(bao)括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团(tuan)总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市(shi)场收入(ru)同(tong)比下滑1%；美国市场(chang)尽(jin)管时装与皮(pi)革制品部门以及珠宝与腕表部(bu)门(men)表现(xian)尚可，但(dan)整体仍出(chu)现小幅下滑，有(you)机营收下(xia)降(jiang)3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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1、中國(guó)14億(yì)人中，繳(jiǎo)納(nà)箇(gè)稅(shuì)大槩(gài)1億多人。對(duì)這(zhè)些人而言，箇稅(shui)滙(huì)算清繳竝(bìng)不陌生。箇(ge)稅滙算(suan)清繳，簡(jiǎn)言之(zhi)就昰(shì)在前一年已經(jīng)預(yù)繳箇稅(shui)基(ji)礎(chǔ)上，進(jìn)行“査(zhā)遺(yí)補(bǔ)漏，滙總(zong)收支，按年算賬(zhàng)，多退少補”。

2、汇率方面🥾🤍，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💌🥻，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👛👝🍋。