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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要(yao)等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气(qi)化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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2、陈健玮：影(ying)响港股走势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和(he)科技板块在(zai)行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可(ke)能面临业绩(ji)验证期的回调压力。