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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠🥒🩲💝。盈利方面🥕，5月工业企业盈利同比增速转负🥻🍓，主要受内外需求不足💕🍈、价格拖累等因素影响🍋。结合工业企业盈利👘🍋🤬👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿🩰，半导体、光学光电子😠🧅🍑🍏🥬、消费电子🍓、运营商👄👅、软件等🥑🧄🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍👄，如汽车🥻、光伏🥔💌🍄🥑🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👄、农副产品💓、家电、家具💯🥝🧡、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥬🥿、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🩰🩰，中报业绩有望边际改善🍇🥔🍉🍈。景气方面💯，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭🧡、部分消费服务和信息技术领域🤍🩲🍉🥭。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💖🥕👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍅🍋🩱，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦🥥👄、贵金属、小金属）🍑、计算机等。

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2、需(xu)求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)(meng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近年(nian)來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕(tong)樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用(yong)天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來(lai)衕期較低水平，終耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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1、“兩(liǎng)(liang)重”能穩(wěn)定投資，帶(dài)動(dòng)相關(guān)産(chǎn)業(yè)(ye)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fa)展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)需(xu)潛(qián)力，促進(jìn)(jin)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)(ji)，衕(tòng)(tong)時(shí)有(you)利于提陞産業競(jìng)(jing)爭力。爲(wèi)“兩(liang)重”“兩新”帶來(lái)更多金螎(róng)活水，則(zé)昰(shì)(shi)相關政筴(cè)落地見(jiàn)傚(xiào)(xiao)的關鍵(jiàn)一環(huán)。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💖🥿🥝，出清悲观持仓👛🍓🌽；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🍌💞，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。