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► EPFR海外资金配置比(bi)例(li)：整体(ti)低配中资股，年初以来增(zeng)配科技硬件与(yu)半导体，减持消费与能源。除(chu)了汇总全球头部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外(wai)价值(zhi)资金同样也会(hui)披露主动资金对中国市场整体(ti)及(ji)行(xing)业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资(zi)金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后(hou)配置比例下降(jiang)。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技(ji)硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在(zai)筹划通过(guo)发(fa)行股份及支付现金的方(fang)式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开(kai)市起(qi)停牌，预(yu)计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于(yu)筹划阶段，福(fu)可喜玛的估(gu)值尚(shang)未最终确(que)定，本次(ci)交易预(yu)计构成关联交易，但不会(hui)导致公(gong)司实际控(kong)制(zhi)人发生(sheng)变(bian)更。

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2、機(jī)構(gòu)分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲(wei)顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)(chu)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意(yi)願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。