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“路面不平、雨(yu)天积水，人行(xing)道经常(chang)被汽车占用，出行很(hen)不方便。”说起过去的居住环境，在江西(xi)萍乡市湘(xiang)东区(qu)富丽小区住了20年的蔡云(yun)秋(qiu)直摇头。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在(zai)中枢继续下移的压力，累(lei)库预(yu)期的结束主要寄希望于(yu)供应端产生实质性的减量预期，这(zhe)可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期(qi)，地缘因(yin)素导致伊朗等国出现(xian)产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩(yan)油大幅减产。以上(shang)因素没(mei)出现时，油价尚难言底(di)部，建议延续(xu)反(fan)弹空(kong)配(pei)的思路。OPEC+ 增产(chan)加快，美国产量高位回落的情(qing)形(xing)下(xia)，轻重油价差有望重新走扩，逢(feng)低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦(yi)存在做缩机会。

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第三，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向“低于”最大就业🥾🥒🍒🩳💗，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一情况，政策着力点是弥补当前就业水平与最大化就业水平之间的缺口🤬🥕🍈👗💟。这也意味着在没有通胀上升或其他风险的情况下，高就业率本身不再作为政策调整的依据。鉴于自然失业率具有相当的不确定性，并且“失业率低于自然失业率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标🍓🥑🍇，因此美联储淡化了自然失业率这一指标👚👢👚🥒，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准。

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华西证券进一步指出，海(hai)外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易(yi)。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的(de)抬升。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝💘，突破前可能还需要震荡一段时间👿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😈🥬。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒🤍👞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍑👚，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👄🥔🍇👄🩱，全国各地放开限购👗🤍💯。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍇🥬🥭。

2、6月主产区生鲜乳价格下行🍇，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行💖👅，全国鸡肉市场价下行🥔。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。