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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫(zan)緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談(tan)判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🥭🥾，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥝。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋😈🌽、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯🥔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔，突破前可能还需要震荡一段时间🍉。2014年7月突破后的牛市🥾，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌🥻，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄💋🧅💟。与此同时🍉👡💔😠🍊，更重要的是2014年二季度😡，房地产政策明显转向积极🌽，全国各地放开限购🍊🍈。2020年7月突破后形成的牛市🍍👅👙💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱🥬🥿，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒👚🍎。