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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🤍😈，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👞🍋👗，容量电价补偿机制落地🥕👞，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍏🥾😠，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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一季度例(li)会提出“择机降准降息(xi)”，明确政策方向并引发市场对落地时点的(de)关(guan)注；二季度例会则提出“根据国内外(wai)经济金(jin)融(rong)形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施(shi)的力(li)度(du)和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而(er)是(shi)强调政策整体(ti)的灵(ling)活调整。

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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延(yan)续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本(ben)周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政(zheng)策“稳(wen)增长”也需要宽松(song)的(de)货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄(xi)灭，上海龙(long)美(mei)术馆(guan)（西(xi)岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的(de)文明(ming)印记(ji)”特展落下帷(wei)幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大(da)观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

2、进入7月后🍅😻💌🥻🥑，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍎🥔👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍💓🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏🧡，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿🥭，A股权重板块上涨🥭👅🥝，市场风险偏好整体回暖🩱👞👅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：