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伊泰B股是由内蒙古伊泰集(ji)团独家发起，募集(ji)设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为(wei)内蒙古自治区最大的地方煤炭(tan)企业及中国大型煤炭企业之一(yi)。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键(jian)，一是在价(jia)差(cha)扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿(kuang)供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认为(wei)，这(zhe)种风险(xian)存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是(shi)需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面(mian)临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会(hui)呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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陈健玮：在全球主要市场中🍏🥬🩲😈，港股估值仍处于较低水平👗💗🥕，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥾😠，恒生A/H溢价指数约为130点👞，显示港股估值优势仍存🩱😡💓。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍆💗🍇🥬，定价权逐步转移🍈，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開(kai)展(zhan)1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)(jiang)于6月16日以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式(shi)逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工(gong)具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流動(dong)性的意願較強，資金利率(lv)低位波動，臨(lín)(lin)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)持，7月(yue)資(zi)金麵(mian)有朢繼續(xu)維持寬鬆。

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国(guo)人喜欢这(zhe)类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基(ji)金概况》报(bao)告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。