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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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