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融资资金已经连续两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前(qian)市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史看，私募(mu)基(ji)金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶(jie)段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融(rong)资加仓(cang)放大收益，因(yin)此私募基(ji)金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些资金(jin)的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来(lai)的结(jie)构性(xing)行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

2、美股上(shang)周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出(chu)历史高位，三大(da)指(zhi)数均录得升幅(fu)收市。美元低位略(lve)为反弹，美国十年期债(zhai)息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。