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由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个月的行业(ye)有一(yi)定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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东兴证券指出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖，行业(ye)供需(xu)格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本已从高(gao)位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的(de)迹象。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)(nei)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)(ju)有(you)朢(wàng)進(jìn)一(yi)步(bu)改善。

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1、我们在刚(gang)刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。