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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店👠🍄👢🤬、电子产品店都有不少顾客光顾🥻，餐饮店外不少人在排队🥦，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👚🥒🤬🥒，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥔🥾💟；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥾，价格大幅上涨🤬🍏💞，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚👗👝、5月集成电路产量及出口量攀升🍒🩳，半导体中报业绩有望延续较高增长👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💘，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💘🍒💟，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥔，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍉🍒🥑🍋，二季度盈利或超预期💌👠。

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1🍒🥻、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降💗🥒💕🍉，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点🥦，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%💛。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)(yu)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)(ji)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震(zhen)盪。

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1、但如(ru)果居民存款搬家推动非银流动性改善，宏(hong)观资配上或主要体现为看股做债。因(yin)为居(ju)民存款的再配置受到其(qi)投资回报的影(ying)响，因此股票类资产的上(shang)行空间(jian)决定了债券利率(lv)的上行空(kong)间，如果股票类(lei)资产(chan)的价格突破前(qian)低，那(na)么债券利率的(de)下行空间也随之打开，市场交(jiao)易呈现(xian)股债跷跷板的特点(dian)。

2、定期定(ding)投：普(pu)通投资(zi)者也可以采用懒人办法——定投。但(dan)需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份(fen)额拆分(fen)，所以单次购买金额都(dou)在1万元以上，定投的时候需(xu)要把握节(jie)奏，最好采用月(yue)定投或半月定投。