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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥻，叠加新投产投放顺利🥭，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🩳🍑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍋，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍈👡，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍌🧄💞🍍💌，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🎒🧡💕，对应氧化铝底部需要谨慎👗。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍇。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚(shang)未(wei)形成再度(du)上(shang)攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效(xiao)扩散，资(zi)金(jin)面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由(you)小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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目前，银行理财产品分为(wei)固定收益类、混合类、权(quan)益类和(he)商品及衍生品类四大类。其中，固定收(shou)益类产品较(jiao)为符合大部(bu)分投资者的稳健配置需求，是目前市场主流(liu)发(fa)行类型。

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1、（1）供应(ying)上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可(ke)能。内蒙、甘肃及宁(ning)夏整体开工率较高(gao)，主要(yao)以大型炉为主，部分硅厂(chang)拥有自备电或绿电，成本较(jiao)低，三季度西北供应呈回升(sheng)态(tai)势。西南(nan)地(di)区(qu)丰水期来临(lin)，且有新(xin)产(chan)能投放，产量(liang)预计有(you)所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度(du)预计不及去年(nian)同期。供应(ying)端(duan)整体(ti)来看，三(san)季度(du)供应压力(li)加大，下半年需关注价格低位(wei)下硅厂的生产调(diao)整情况。

2、田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。