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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不(bu)一。多晶硅、工(gong)業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)(wen)漲超(chao)1%；跌(die)幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)(hu)金(jin)、滬銀(yín)(yin)跌超1%，燃料油、低硫燃料(liao)油（LU）、滬錫(xī)(xi)、甲醕(chún)跌近(jin)1%。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥦👠，其曾是致尚科技控股子公司🍏。公开资料显示👜🩱，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍑，最终持股53%。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天(tian)相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置(zhi)行业利润分别(bie)增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消(xiao)费类(lei)需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造(zao)行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用(yong)厨房(fang)电器具制(zhi)造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制(zhi)造利润增(zeng)幅扩大(da)。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看👄👚🍒😡，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👄🍒。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🥦，基于当前相对积极的货量🧡💟🩳，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👗👙🥕，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点😻，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线😻🍏，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显😈🩰🥕，从相对确定性角度👿🥿，更值得考虑逢高空配EC2510🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍇🍌💯，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍋🎒💔。同理，从月间套利视角观察🍉🩱💯💞，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥥，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍌。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。