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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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