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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧(jiu)是市(shi)场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或(huo)具备后续(xu)催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。

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