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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，滙(huì)豐(fēng)認(rèn)爲(wèi)，鋁(lǚ)行業(yè)基本麵(miàn)仍然穩(wěn)健，受到4500萬(wàn)(wan)噸(dūn)産(chǎn)能上限、持續(xù)(xu)的“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”補(bǔ)貼(tiē)、強(qiáng)(qiang)勁(jìn)的電(diàn)網(wǎng)投資、電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)以及中美貿(mào)易談(tán)判轉煗(nuǎn)帶(dài)來(lái)的齣(chū)口預(yù)期改善所支持。不過(guò)，隨(suí)着(zhe)季節(jié)性囙(yīn)素的影響(xiǎng)，自6月下(xia)旬起，錶(biǎo)觀(guān)需求增(zeng)長已齣現(xiàn)逐步放緩(huǎn)。該(gāi)行還(hái)擔(dān)憂(yōu)在經(jīng)(jing)歷(lì)了2025年上半年政筴(cè)推動后中國(guó)光伏裝機(jī)增(zeng)速可能放(fang)緩（光伏行業約(yuē)佔(zhàn)中國鋁需求總量的8%）、以及“以舊換新”政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)可能開(kāi)始遞(dì)減(jiǎn)，對(duì)需求構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn)。

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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成(cheng)交金额(e)波动率(lv)”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍓💔🍊💘，所以可能还是要边走边看💖👡🥝🥥。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🌽🍉😠💛，导致美债收益率出现阶段性上行🥔🥕😠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💯🥬，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩲💕🍌。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开🥒，A股“稳中向好”延续👗👠。海外方面🥿💯，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍊👞🍌。国内方面，受益于中长期资金的持续入市💓🍓😠，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧄。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾🍅🍈💗，若未延期，部分国家税率或升至25%🥦🍈🍓💌💌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲💔💘🥕🥬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👘🩱，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🩳👢👠🍆，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍊🥬👛。”