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燃气主要受益于国际气价中枢回落👗，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间😡💖👞🍅🧄，推动企业毛差修复👜👜，二季度盈利有望改善😡💘💞。电力方面👄🩰🥔，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🩳😈🥝👘，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍏🤬。

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6月份南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存(cun)均下(xia)行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上行，天津港焦(jiao)炭库存上行，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼(lian)焦煤(mei)库(ku)存下行(xing)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜🥔🍊😡，逻辑跟此前几次不同👚🥑💛🧄🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗👞🥻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋👿，总需求增速结束三年低迷和下行👢🍎🍓😠🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬🥔🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏，无风险利率持续下行🩳🧅🍅👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🩲🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥥。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝。此外🥬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💘👅😻🍆🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞，是重要的选股方向

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2、今年，第(di)30屆(jiè)(jie)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)(bian)化(hua)大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此(ci)次大會被官方定調(diào)爲(wèi)(wei)“落(luo)實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在(zai)嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中(zhong)拉開(kāi)帷幙(mù)，此次會(hui)議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月(yue)COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。