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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩰、合同负债增速💞😈🍄、二季度行业中观景气度等维度💝💯😠💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏💖，半导体、光学光电子、消费电子💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🥒👚，算力租赁订单持续落地🍎🩲🍌🍑，半导体周期复苏与国产替代加速💞🥭，业绩有望改善💟💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍎💗👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品😻、农副产品、家电💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👚😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅🍒👢🍈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍏🍒💓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍓👚。A股面临的外部环境扰动降低🤍🍌。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如下：

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如(ru)菓(guǒ)我們(men)(men)總(zong)昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼(me)昰收藏；一昰(shi)文(wen)人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧(ning)动(dong)钟身背后的隐藏发条，清灵的乐(le)声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正(zheng)面的阴阳八卦符(fu)开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古(gu)老机械奏出跨越(yue)时(shi)空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时(shi)光之中。

2、今年早些时候，特朗普及(ji)其顾问制定了雄心(xin)勃勃的谈判(pan)期(qi)计划，并一再表示，他们(men)正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。