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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出(chu)供(gong)需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累(lei)计产量同比(bi)下降20%至(zhi)15万镍吨(dun)，1-5月累计进(jin)口同比(bi)增加2%至10万吨，而(er)下游需求中(zhong)，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整(zheng)体出口均有放缓，同(tong)时，国内三元电池装机同比放(fang)缓。下半(ban)年尽管在政(zheng)策驱动的背景下，电池仍有增量(liang)预期，但或对三元端(duan)的(de)需求(qiu)拉动并不强。

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流动性1500股(gu)票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的(de)因子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而(er)强化投资者对权重指数及优质股票自由现金(jin)流改(gai)善(shan)的预期(qi)，进一(yi)步提升A股的(de)自由现金(jin)流收(shou)益率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背景下，预计(ji)将进一步推(tui)动(dong)场外资金加大对(dui)A股的增持力度。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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1、结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅(fu)上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用(yong)商(shang)业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、在先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的(de) 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使(shi)用(yong)了目標(biāo)(biao)日期基金。2024 年約(yuē)三(san)分之二的繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)都流入了這(zhè)(zhe)些基金，這一(yi)比例超過以徃(wǎng)任何時(shí)候(hou)。事實(shí)(shi)上，約(yue) 70% 的目標日期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金。這一比例(li)高于 2022 年(nian)的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。