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第二堦(jiē)(jie)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的(de)降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)(jin)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(ce)方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加(jia)大了監筦(guan)力度。

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2🥿🍏🍇🍓、需求方面：随着美线抽调运力的回补👅，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🌽🍅😻，环比5月增幅接近25%👡👡。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💞，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🌽。美国下游各行业中🥿👗🥭🍇🍅，包括汽车及零部件、耐用消费品💋、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👝🍈🍄，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求😈🍋🍓🥥。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍏🍑，但是整体驱动有限😈。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观💗💔🥔🥥。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👗😻👢。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💕🍍🩰，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”