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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥾🥑🥥👠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👘💌🍇，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍎，其中，银行🩲👗💋💌、电信💔、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😠😡🧄，显示港股估值优势仍存😡🩱🩲🥒。中长期来看，南向资金持续流入🥒👿，正重塑港股估值体系🩱，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🧅💔👄。此外🥥，创新药🥒🥻、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍈。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%😡，降幅高于市场预期😡🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👚，在美国重要经济数据出炉前后👠🍄🥒👛，市场将修正对美联储9月的降息预期🍈，或增大美元指数🌽💗、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍎💖🍉，下半年美联储重启降息概率仍较大💛🍆🍒🍒。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低(di)了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高(gao)了2025年的(de)失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店💋、电子产品店都有不少顾客光顾😈🥥，餐饮店外不少人在排队🧄🥻，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍆💗，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🍋。