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整体(ti)看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、从中(zhong)长期(qi)角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代(dai)、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国(guo)产(chan)替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利有朢持續改善。