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陈健玮：在(zai)全(quan)球主(zhu)要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数(shu)据，恒生指(zhi)数2025年预测市(shi)盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为(wei)130点(dian)，显示港股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙(long)头的(de)长期价值。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专(zhuan)项债券发行进度有望加快(kuai)，其中包括(kuo)支持用于化债的特殊新增(zeng)专项债。但需要注意的是，偿(chang)债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资(zi)金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策的关键抓手，或将进一(yi)步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平(ping)。下半年，南方雨季(ji)逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提(ti)升。6-7月华南以及(ji)长三(san)角地区受梅雨(yu)季节影响，需求维(wei)持清淡(dan)，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定(ding)支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五(wu)”收官之年，部分高速项(xiang)目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放(fang)，整体供(gong)需或阶段性(xing)收紧。‌

2、原油(you)：重点关注(zhu)OPEC+增产节奏，以及(ji)美国库存变化以及(ji)带来(lai)的预(yu)期差交易。除非全(quan)球经济(ji)数据(ju)走弱明(ming)显，否则下半(ban)年油价偏(pian)震荡。