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美国银行维持(chi)中(zhong)国宏桥“买入”评级，原因(yin)包括：对铝行业前景持建设(she)性观(guan)点；按55%股息支付率测算，公司股息收益率达到8%，颇具吸引力。西(xi)芒杜（Simandou）项目将(jiang)于2025年底投(tou)产(chan)，预计该项目(mu)将在2026年为中国宏桥贡(gong)献3%的收益，并逐步提升至17%的(de)长期目(mu)标。此外公司持续回购为股价提供(gong)有力支撑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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中(zhong)金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到中國(guó)燃氣(qì)（00384）股息率相對(duì)較(jiào)高，維(wéi)持跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)爲(wèi)8港元，對應(yīng)FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有(you)8.8%的上行空間(jiān)，引(yin)入FY27盈利預(yù)測(cè)34.49億(yì)港元。噹(dāng)前股(gu)價對應FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)(guo)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險(xian)溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)(ce)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經(jing)濟(jì)(ji)政筴。