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第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本(ben)市场快速(su)上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政(zheng)策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场(chang)外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策(ce)边际收(shou)敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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此番减持新乳业，控股股(gu)东拟以(yi)集中竞价方式减持公司股份不超(chao)过总股(gu)本的1%，以大宗交易(yi)方式减持(chi)公司股份不超过总股本的2%。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业(ye)航天、固(gu)态电池及深海(hai)科技等泛科技方向机(ji)会(hui)。中(zhong)期来看(kan)，成(cheng)长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配(pei)，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价(jia)核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有(you)利润(run)，铁水产(chan)量维持(chi)高位对于矿价的支撑较大(da)。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释(shi)放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有(you)所下(xia)移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、從(cóng)箇(gè)股(gu)來(lái)看，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次(ci)爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍌，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时💯🥕👝，小盘股抱团或有松动🍄💓🥻👚，市值风格可能向中盘有所倾斜🥾，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍑🍄💋💋。