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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景(jing)氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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1、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社(she)会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

2、刘益(yi)谦如(ru)数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密(mi)不(bu)透风。导览从布(bu)展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中(zhong)心设有象征“开天辟地”的光柱(zhu)与太极形布景，一系列(lie)特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当(dang)代(dai)感的视觉效果。他说：“我们的目(mu)标(biao)是让(rang)三千年文明穿(chuan)越而来，也能穿越未来。”