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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👜。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥑👛🧅👄，加征关税阴影下🥕👚🥕👘，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🩲💞，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👘，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🧡，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍉；三是🍆💘🧡💞，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👚👢🥥👛，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👡，但地产投资持续拖累🥑👛👢，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、第三，是“信任差距”。各国常常做(zuo)出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特(te)朗普总统再(zai)次(ci)让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协(xie)定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值(zhi)主席，将今年定义为“落实之年”是正确(que)的。这不应只是口号，而(er)应成为新的行动(dong)标准。未来的制(zhi)度框架应包括更强的问责机制、更明(ming)确的实施时间表，以及更多非国(guo)家行为体和一线声音的参与。唯有通(tong)过透明、履约和共担责任来重建(jian)信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进(jin)步(bu)的有生命力的工具。