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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反(fan)馈和抱团的方(fang)向一定是当时空(kong)间相(xiang)对最大，成长性最好(hao)，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛(sai)道进行投(tou)资。

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行业层面🥑👘🍎🥦，展望7月份🧄🍓💛😠，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢👢，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧡👄🥝，半导体👗、光学光电子🍎💋💯🍍、消费电子🩳、运营商💗🩳🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🍍🍒🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑🩳🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞，如汽车、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域😻😡，受益于扩消费政策提振🥾🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒🥕💛，其中饮料乳品🥔🍌😈、农副产品、家电、家具💟🍒👿、饰品😈🥻👿👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。

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2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突(tu)中遇难的60多名(ming)高级将(jiang)领、核(he)科(ke)学家等(deng)。在伊朗媒体报(bao)道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色(se)列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的(de)住所本月早(zao)些时候遇袭以来，这名伊朗高官首(shou)次公开(kai)露面。