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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍎，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌🍎👘、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍆😠、智能驾驶等赋能）🍅🥭🍄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💝👛💟、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥾🥕、风电、储能🧅👅、氢能💕🥾🩰、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破(po)式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形(xing)成增量资金正反馈(kui)机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集成(cheng)交区(qu)域来看，上(shang)证(zheng)指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而(er)WIND全A指数为5400点左右。

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1、A股换手率、成交额(e)上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手(shou)率五日均值月环比上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深(shen)两市日成交额(e)五日均值月环比上行33.5%。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市🩱🍆。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🥬、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。