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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍊，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👅，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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深交所(suo)近日起草了《关于调(diao)整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通(tong)知（征求意见稿）》，拟将(jiang)主板风(feng)险警(jing)示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例由5%调整为(wei)10%，调整后与主板其他股票(piao)保持一致，现就(jiu)有关安排向市场公(gong)开征求意见。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以(yi)上增速；出(chu)口方面，由于我国集(ji)成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订(ding)单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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1、註：需(xu)要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)(chang)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投(tou)資者務(wù)必根據(jù)自身的資金(jin)狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高(gao)度註意倉(cāng)(cang)位咊風險筦(guǎn)理。

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