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下半年美国经济增长可能进一步放缓👅🍈💔🧡🥬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍎🍅🍉。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍓👗🥒，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🌽，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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如何看待今年上半年港股市场的整体(ti)表现？目前(qian)港股(gu)整体估值情况如何(he)？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业(ye)投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添(tian)富基金(jin)经理陈健玮、中(zhong)欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通(tong)互联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时基金境(jing)外投(tou)资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金经理许廷(ting)全(quan)、平安医药精选股票基金经(jing)理周思聪、诺安(an)精选价(jia)值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市(shi)场行情和投资机会。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍(reng)料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻(xun)找结构性机会的重心。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👗🧄🩲🩲👝。

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