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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥦🍈💘，购销价差回归正常区间🥿🍑👿，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面👢🧅🩰🎒，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍅，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🩳👅。

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這(zhè)其中也(ye)包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)(miao)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官(guan)員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降(jiang)息(xi)的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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结合细分领域中观指标来看👛👛，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💘；算力需求持续高景气🍆，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅，价格大幅上涨🥬👅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💛😡，半导体中报业绩有望延续较高增长🌽🧅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥬🥭😈，消费电子盈利或边际改善💖。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍎🌽，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👞。伴随AI应用商业化加速落地🎒👢💟，信创与国产替代加速🩰，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👞🥦🤬，叠加低基数效应💗👝，二季度盈利或超预期。

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