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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初预测😠🌽🥝😠。美元遭遇2005年来最差年初表现🍅💯👅，标普500经历惊人暴跌和闪电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产，基准指数跑赢标普500达16个百分点，新兴市场打破连年跑输魔咒，货币普遍兑美元走强🍎🧡💛，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长🍒🍆🍋。

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截面波动率来看🩱，最近一周沪深300👙💋、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💟👡，短期Alpha环境减弱。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💓🍈🥑，但5、6月随着出口增速的收窄💌，盈利预计边际放缓🧄🥭🤬。结合工业企业盈利😻、库存周期、合同负债增速🍎🍓💖🍒🥭、二季度行业中观景气度等维度🥔🩰💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥥、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🩱，算力租赁订单持续落地👙😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🤍、自动化设备等🥔🎒💖；3）消费服务领域🍌🥭🍓🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑🍍😻👠🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🍊🍏、农副产品、家电🩱💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属、燃气、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌。

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交易集(ji)中(zhong)度：近期市場(chǎng)成(cheng)交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製(zhi)藥(yào)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口(kou)、美(mei)容(rong)護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設(she)備(bei)、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔(zhan)比相對較(jiào)低。

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1、4、库存端：棉花商(shang)业库(ku)存持续下降(jiang)，目前位于近(jin)年来(lai)同期低位水平，纺织(zhi)企业产成品库存仍在逐(zhu)渐累积，织厂原材料库存处于偏(pian)低水(shui)平，终端纺织服装、服饰业产成(cheng)品库(ku)存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

2、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱(zong)深推進(jìn)的(de)揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)(kui)阻力位”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲(wei)盈利狀(zhuang)態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)(he)投資工具的投入(ru)力(li)度——可能昰(shì)直(zhi)接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。