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1、A股:本周全A日均成交额1.49万亿元,较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨🥾🍈🎒🍌,且周度涨幅还不小;沪指周三、周四连续刷新年内新高后👢🥝🥔,于周五暂回落至5日线附近👗。只有红利指数是个例外🥕🤍💋🍎🥥,本周下跌0.51%🍌😠🥒🩰👞。个股方面💋🥑🩱🍊🥦,本周全市场超4800家上涨,为4月反弹以来表现最好的一周🍍🍋。板块来看👗,在市场多方对复刻“924”行情的期盼中,本周所谓的“624”行情也有相似表现,即金融率先走强且涨幅领先,科技线随即爆发💞。
2、► “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有(you)限回报,进一步强化了结构性(xing)行情和(he)抱(bao)团。我们在前文(wen)提(ti)到,当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水(shui)平不够低,恰恰相反,宏观(guan)流(liu)动性上,当前中国M2高达325万亿人民币,是GDP的2.4倍,不仅规(gui)模创历(li)史新高,与GDP的差距也是(shi)历史新高,145万亿人民币的储(chu)蓄规模也是历史高点。利(li)率水平不仅是(shi)历史低点,在全(quan)球范围也(ye)接近(jin)最低(di)。与此同时,微观流动性上,5月(yue)香港因金管(guan)局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零,也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形,与金管局(ju)为了对冲港币此前触(chu)及强方7.75后,自(zi)动触发的操作机(ji)制有直接关系(xi)。但更重要的是,本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平,5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投(tou)放港币,累计注(zhu)资1294亿港币。金管局无法(fa)决(jue)定是否要操作以(yi)及(ji)何时操作,但可以决定如何操作。不(bu)过短期来看,Hibor难以更低,流动性或边际收紧,近期随着港元再(zai)度触及(ji)7.85弱(ruo)方保证,香港金管局也时隔两年再度(du)收紧流动性(《Hibor如何影响港股?》)。
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