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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👄🍍💝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👛🥕🍄🍑，DDR4价格季环比超150%🩲🥭💋，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥑🩳🍈👝、5月集成电路产量及出口量攀升💖💌🍊🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长🍓💋🩰。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩱🍑，消费电子盈利或边际改善😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😈👅👄，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💗👠👙，二季度盈利或超预期🧅🥭👝。

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我们在中(zhong)期(qi)策略(lve)报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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赵宪成：在港股反弹后(hou)，恒生指数的估值回到了偏高的(de)位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构性机会(hui)，如(ru)科技、互联网(wang)、港(gang)股通消费等。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥻，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥦。因此👛👿😠，在即将到来的业绩预告披露窗口期👞🧡👠🥻，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💔🧡💟，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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1、综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約上(shang)漲(zhang)1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上漲(zhang)4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基差-0.74%。