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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包(bao)括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下降(jiang)，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否(fou)好于(yu)预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另(ling)外，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、全(quan)球(qiu)降息空间(jian)再度打开(kai)，A股(gu)“稳中向好”延(yan)续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益(yi)于中(zhong)长期资金的(de)持续(xu)入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中(zhong)枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对(dui)我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升。

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