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近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险(xian)缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油(you)价格显著回(hui)落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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田希蒙：受(shou)政(zheng)策托底、技术革命(ming)与资金流(liu)入等因素(su)共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外(wai)围摩擦(ca)冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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2、杨柳(liu)曳表示，寿险公司在(zai)健康险领域的发展需紧跟(gen)市场与政策变(bian)革(ge)。医保DRG改革后，重疾(ji)险杠杆降低，客户对(dui)医疗品质的需(xu)求提升，促使险企从财(cai)务补(bu)偿转向服务供给和健康(kang)管理。杨柳曳指(zhi)出，中端医(yi)疗市场在“医改”背景(jing)下逐渐显现需求(qiu)，寿险公司应重视中端医疗(liao)布(bu)局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研(yan)发专业度(du)和医(yi)疗资源整合，从“保健康(kang)人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革(ge)新。