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我们(men)在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意义(yi)上的(de)新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降低(di)的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒(huang)的大背(bei)景下，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的(de)演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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