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财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年(nian)AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活(huo)跃，截至周五收盘(pan)，已(yi)有部分PCB产品应(ying)用(yong)于AI眼镜领域的中京电子走出8天(tian)5板，TWS智能眼镜方案(an)已批量交付的好上好(hao)收获两(liang)连板。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将(jiang)震荡回落(luo)。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难以延续，下(xia)半年消费预计也再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下(xia)半年基本面压力将再浮出水面。

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6月土地成交溢价(jia)率月环比下行，30大(da)中城市商品房成(cheng)交(jiao)面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交(jiao)面(mian)积(ji)日(ri)均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩(kuo)大；商品房销售额、商品(pin)房(fang)销售面积累计同比降(jiang)幅(fu)扩大；房地产开发投资完成(cheng)额累(lei)计(ji)同比降幅扩大，房地产(chan)开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、行业层面，展望7月份🥿🍍，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯🩰👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍🩰🍓、光学光电子🥾👙💘、消费电子👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦💛💘🥾，如汽车👅、光伏、自动化设备等🩲👢🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦😻，有望延续两位数增长💝🍌，其中饮料乳品👠🌽、农副产品🍒👅💘、家电、家具🍑🍄💓、饰品🍇👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥻🥿💞；此外贵金属🥒🍍👄、燃气、电力、农化制品🤬🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲💝🤬💯👿，中报业绩有望边际改善👗🥾😈🍇。

2、中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因(yin)子有总(zong)资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。